Impacto de las últimas políticas arancelarias de China y Estados Unidos en la industria fotovoltaica en 2025

El impacto de las últimas políticas arancelarias de China y Estados Unidos en la industria fotovoltaica presenta un ajuste estructural multidimensional y de nivel profundo, que no solo trae dolor a corto plazo, sino que también promueve la industria para acelerar la transformación a la actualización tecnológica y el diseño global.

Según el acuerdo por fases alcanzado en mayo de 2025, Estados Unidos suspende la "tarifa recíproca" del 24% en China y cancela la tarifa superpuesta del 125%, conserva la tarifa base del 10% y proporciona un período de amortiguamiento de {4}}} para productos fotovoltaicos chinos. Aunque este ajuste ha facilitado la presión de las exportaciones directas, los productos fotovoltaicos chinos

La exportación a los Estados Unidos aún enfrenta tres barreras:

Se superponen las altas tasas impositivas: los componentes chinos continentales exportados a los Estados Unidos están sujetos a 201 aranceles (14.25%), 301 aranceles (50%), tareas antidumping y compensación compensatoria (aproximadamente 45%) y una nueva tarifa base del 10%, con una tasa impositiva total de aproximadamente 109.72%, lo que hace que las exportaciones directas a los Estados Unidos casi no son suficientes.

Capacidad de producción limitada en el sudeste asiático: la decisión final de los deberes antidumping y compensación de los Estados Unidos en cuatro países del sudeste asiático (Vietnam, Tailandia, Malasia y Camboya) entrará en vigencia el 2 de junio de 2025. La tasa impositiva de algunas compañías camboyanas es tan alta como 3521%, y la tasa impositiva de las compañías financiadas por las compañías financiadas en Vietnam y el exitoso de algunas exesorias de Camboya es tan alta como 3521%, y la tasa impositiva de las compañías financiadas por China en Vietnam y Thailands 200%. Solo las células Hanwha Q en Malasia tienen una tasa impositiva baja del 14,64% para cooperar con la investigación. Esto obliga a las empresas chinas a acelerar la transferencia de capacidad de producción del sudeste asiático a países como Indonesia, Laos, Omán y Arabia Saudita que no están incluidas en la lista de tarifas.

Fluctuaciones de demanda del mercado: después del ajuste de la tarifa, el costo de importar componentes estadounidenses ha disminuido, estimulando la demanda de instalación a corto plazo. Sin embargo, la rápida expansión de la capacidad de producción nacional en los Estados Unidos impulsada por la Ley de IRA (la capacidad excedió 31GW en el primer trimestre de 2025) puede reducir la dependencia de las importaciones a largo plazo.

(1) Reconstrucción de la cadena de suministro: migración de capacidad desde el sudeste asiático hasta el Medio Oriente y América Latina

Contracción de capacidad En el sudeste asiático: la fábrica de Longi Green Energy en Vietnam detuvo temporalmente la producción debido a tasas impositivas excesivamente altas, Jinkosolar trasladó su línea de producción de módulos 3GW en Vietnam a Arabia Saudita, y la base 5GW de Trina Solar en Laos comenzó la producción por delante. El diseño de capacidad de las empresas chinas en el sudeste asiático ha cambiado de las exportaciones de módulos a las exportaciones de celdas, utilizando la participación de bajo valor del enlace de la batería para mantener cierta competitividad.

Aumento de la capacidad de Medio Oriente: el Medio Oriente se ha convertido en un nuevo centro de capacidad con aranceles bajos (como Arabia Saudita y Omán que mantienen una tasa impositiva base al 10%) y el apoyo de la política. Longi está construyendo un parque industrial fotovoltaico 10GW en los EAU, Jinkosolar está cooperando con PIF saudita para construir un proyecto de batería y módulo de 10GW, y TCL está desplegando una capacidad de oblea de silicio de 20 GW en Arabia Saudita. En el primer trimestre de 2025, las exportaciones fotovoltaicas de China al Medio Oriente aumentaron un 230% interanual, con Arabia Saudita y los EAU entre los tres principales mercados emergentes.

Profundización del mercado latinoamericano: la capacidad acumulada de Brasil superó los 55 GW en el primer trimestre de 2025, con una potencia distribuida que representa el 68%. Sanjing Electric lanzó una solución de escenario completo en Brasil, SJEF Solar construyó una capacidad de producción de baterías de alta eficiencia en México, y Chint New Energy cooperó con las compañías locales para expandir el mercado.

(2) avance tecnológico: utilizando ventajas de eficiencia para cobrar costos de tarifa

BC BATY Y TECNOLOGÍA HJT: la eficiencia de producción de masas de batería de BC de Longi alcanzó el 26,6%, y AIKO redujo los costos a través del proceso de contacto de pasivación TopCon para promover la aplicación de componentes BC en el mercado distribuido. Debido a los altos costos laborales, el mercado estadounidense prefiere componentes de alta potencia. La generación de energía de los componentes HJT es un 5% más alta que la de TOPCON, convirtiéndose en el foco de las exportaciones de equipos de las empresas chinas.

Reservas de tecnología de perovskite: el equipo universitario normal de Yunnan ha progresado en el campo de las baterías de perovskite totalmente inorgánicas. Las compañías chinas han implementado líneas piloto de baterías apiladas de silicio de silicio perovskita-cristalina en el Medio Oriente, con una eficiencia objetivo de más del 28%.

(3) Innovación de cumplimiento: responder a auditorías de la cadena de suministro y tarifas de carbono

Seguimiento digital del origen: las empresas chinas en Camboya utilizan la tecnología blockchain para generar "pasaportes digitales de origen" para demostrar que las materias primas no utilizan materiales de silicio chinos, con el fin de eludir las auditorías de la cadena de suministro europea y estadounidense.

Gestión de la huella de carbono: la tarifa de carbono de la UE (CBAM) se implementará en 2026. Las compañías chinas están construyendo fábricas de carbono cero en el Medio Oriente (como el parque fotovoltaico cero de Trina Solar, el parque fotovoltaico cero de carbono) para reducir las emisiones de carbono de los componentes a través de la producción de electricidad verde para cumplir con los requisitos de la UE.

Fallas de expansión y cadena de suministro de la capacidad doméstica: la demanda de instalación fotovoltaica de EE. UU. Es fuerte (se estima que tiene 60GW en 2025), pero la capacidad de producción local de obleas de silicio es cero, y la tasa de autosuficiencia de las células solares es de solo 20%y aún se necesitan materias primas de China. Impulsada por la Ley de IRA, la capacidad de producción de componentes domésticos en los Estados Unidos ha crecido rápidamente, pero los materiales de silicio de soporte y los enlaces de obleas de silicio han progresado lentamente, formando una contradicción estructural de "sobrecapacidad de componentes y dependencia aguas arriba de las importaciones".

El aumento de los costos en conflicto con los objetivos de instalación: los precios de los componentes estadounidenses son tan altos como $ 0. 24\/W (3 veces el precio en China), y el costo de la construcción de la estación de energía se ha disparado en un 40% después de los aranceles, arrastrando directamente el objetivo de neutralidad de carbono 2035 de la administración Biden. Algunos proyectos se vieron obligados a posponer debido a los altos costos, y la nueva capacidad instalada de la PV estadounidense en el primer trimestre de 2025 cayó un 12% interanual.

Balance de mercado europeo: la UE aprobó la "Ley Industrial Neta Cero" que requiere que la proporción de la capacidad de producción de componentes fotovoltaicos locales en 2030 supere el 40%, pero la tecnología se basa en equipos chinos (como la participación de mercado de la línea completa HJT de Maxsun del 70%-80%). La producción localizada de las empresas chinas en Hungría y Alemania (como la fábrica alemana de Longi) consolida aún más la participación de mercado.

El surgimiento de los mercados emergentes: se espera que África tenga 23 GW de nueva capacidad instalada de 2025 a 2028. Egipto y Sudáfrica han acelerado la implementación de proyectos a través de la negociación directa del gobierno, y la proporción de la coincidencia de almacenamiento de energía ha aumentado del 4% al 20%. India promueve la PV distribuida a través del plan PM-Suryaghar, con el objetivo de agregar 40GW para 2026, pero fortalecer los requisitos de fabricación localizados.

Competencia de diferenciación de tecnología: las baterías BC, HJT, perovskite y otras tecnologías se convertirán en el núcleo de las empresas chinas para romper las barreras comerciales. Por ejemplo, Tongwei Co., Ltd. La eficiencia de la batería HJT alcanza el 26.5%, lo que puede compensar el 40% de los costos arancelarios.

Red de cadena de suministro regionalizada: las empresas chinas construyen un sistema de doble circulación de "tecnología china + fabricación en el extranjero", formando centros de capacidad de producción regional en el Medio Oriente, América Latina y África, y reduciendo la dependencia de un solo mercado.

Incertidumbre política: las elecciones de los Estados Unidos en 2025 pueden conducir a reversiones de políticas. Si los republicanos llegan al poder, pueden reiniciar las tarifas altas; Los detalles de la tarifa de carbono de la UE aún son inciertos, y las empresas chinas deben continuar optimizando la gestión de la huella de carbono.