La adquisición de almacenamiento de energía de Brasil se retrasó: detrás del apagón de 1.700 millones de reales, se prueba la confianza en la inversión de energía renovable

El mercado de almacenamiento de energía brasileño está en un punto de inflexión crítico. El plan de adquisición del sistema nacional de almacenamiento de energía originalmente programado para la segunda mitad de 2025 está en riesgo de retraso a largo plazo. Este desafío se deriva principalmente del hecho de que los operadores de la red se ven obligados a reducir el exceso de electricidad limpia.

El crecimiento explosivo de la energía renovable y la capacidad de absorción insuficiente de la red

La generación de energía renovable de Brasil ha alcanzado el 93%, de los cuales la energía hidroeléctrica representa el 47.1%, la energía eólica y la energía solar representan el 12.8% y el 5% respectivamente. En 2023, Brasil agregó 14.2gw de capacidad instalada fotovoltaica y 4.8gW de energía eólica, convirtiéndose en el tercer mercado de energía renovable más grande del mundo. Sin embargo, la infraestructura de la red débil, especialmente el envejecimiento de las líneas de transmisión y la distribución regional desigual, ha resultado en la incapacidad de transmitir efectivamente la energía limpia en el noreste al centro de carga en el sureste. Por ejemplo, en 2023, los cortes de energía a gran escala en el noreste causados ​​por cuellos de botella de transmisión obligaron a los operadores de la red a limitar con frecuencia la generación de energía renovable. En los 15 meses anteriores a noviembre de 2024, las compañías eólicas y solares perdieron 1.700 millones de reales (alrededor de 211 millones de dólares estadounidenses) debido a la racionamiento de energía, y algunos proyectos tenían relaciones de racionamiento de energía hasta el 60% por mes.

El desequilibrio de la oferta y la demanda y la planta de energía térmica se reinician

A pesar del exceso de oferta de energía renovable (se espera que el suministro alcance 2.5 veces la demanda en 2027), la red aún necesita depender de las centrales térmicas para las cargas máximas. Esta contradicción ha reducido la urgencia a corto plazo de los sistemas de almacenamiento de energía, ya que los operadores prefieren equilibrar la oferta y la demanda al reducir el exceso de energía en lugar de invertir en almacenamiento de energía.

Los retrasos del marco regulatorio y las reglas de subasta no están claras

El Ministerio de Minas y Energía Brasileña (MME) originalmente planeó mantener la primera subasta de almacenamiento de energía de la batería a fines de 2024, pero se pospuso debido a la falta de regulaciones específicas y estándares técnicos. El proceso de subasta se vio obstaculizado por la falla del regulador de energía ANEEL para formular reglas de conexión de la red, modelos de tarifas y términos de contrato para sistemas de almacenamiento de energía de manera oportuna. Aunque la segunda ronda de consulta pública se lanzó en enero de 2025 y las regulaciones de almacenamiento de energía están programadas para publicarse en mayo, cuestiones centrales como la reducción de la tarifa de transmisión y el proceso de aprobación simplificado del proyecto aún necesitan tiempo para implementarse.

Ajuste de prioridad de política y consideraciones de costo a corto plazo

El gobierno prioriza la seguridad energética a corto plazo sobre el desarrollo del almacenamiento de energía. Por ejemplo, el ministro de MME, Alexandre Silveira, enfatizó que la capacidad instalada de las centrales de energía térmica debe duplicarse para 2031 para hacer frente a los riesgos de sequía, y el almacenamiento de energía se considera una solución a mediano y largo plazo. Además, aunque la política de "recorte" del operador de la red ONS ha causado pérdidas corporativas, se considera una medida necesaria para garantizar la estabilidad de la red a corto plazo.

Soporte de políticas y potencial de mercado

El gobierno brasileño ha incluido el almacenamiento de energía en el mecanismo de subasta de energía, planea lanzar la primera subasta de almacenamiento de energía de la batería de 49.7MW en 2025 y planea adquisiciones a gran escala en los próximos seis a siete años. Los incentivos fiscales (como la política de medición neta para proyectos fotovoltaicos distribuidos) y la inversión internacional (como el Parque Industrial REAIS Cero de Carbon de 5 mil millones de carbados de Envision Technology) proporcionan impulso para el desarrollo del almacenamiento de energía. Las agencias de consultoría predicen que para 2030, el tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la batería de Brasil alcanzará los US $ 3.79 mil millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20%-30%.

Localización de tecnología y construcción de la cadena industrial

Las empresas chinas como Risen Energy y BYD han ingresado al mercado brasileño a través de la cooperación o la construcción de fábricas para promover la localización de la tecnología de almacenamiento de energía. Por ejemplo, Risen Energy firmó un acuerdo de almacenamiento de energía de 1GWH con MTR Solar, Deye Co., Ltd. construyó una fábrica de baterías de litio en la zona de libre comercio de Manaus, y BYD planea producir baterías de fosfato de hierro de litio en Sao Paulo. Sin embargo, la capacidad de producción local insuficiente y el aumento de las tarifas de importación (la tasa impositiva de los módulos fotovoltaicos aumentará al 25% en noviembre de 2024) aún restringe la expansión de la industria.

Transformación de la cuadrícula y desarrollo coordinado de almacenamiento de energía

Brasil está promoviendo proyectos de transmisión de voltaje ultra alto (como Belo Monte Fase II y el proyecto de ± 800 kV en el noreste) para aliviar el cuello de botella de transmisión de energía interregional. Se espera que estos proyectos se pongan en funcionamiento gradualmente después de 2026, lo que mejorará la capacidad de consumo de energía renovable y aumentará indirectamente la demanda de sistemas de almacenamiento de energía. La sinergia entre el almacenamiento de energía y la transformación de la red se convertirá en la clave para optimizar la estructura de energía futura.

El riesgo actual de aplazamiento del mercado de almacenamiento de energía brasileño refleja el conflicto entre el excedente de energía a corto plazo y los objetivos de transformación de energía a largo plazo. Aunque el marco de políticas y el potencial de mercado sientan las bases para el desarrollo del almacenamiento de energía, los cuellos de botella de la cuadrícula, los retrasos regulatorios y las presiones de costos aún requieren soluciones sistemáticas. Si la subasta de almacenamiento de energía en 2025 se implementa con éxito y promueve la mejora de las regulaciones, se espera que Brasil se convierta en el mercado líder de almacenamiento de energía en América del Sur para 2030, proporcionando una "muestra brasileña" para la transformación energética global. Sin embargo, si el retraso continúa, puede conducir a una disminución de la confianza en la inversión de energía renovable y frenar el proceso de diversificación de la estructura energética.