¿Qué impacto tiene la política fotovoltaica de los Estados Unidos en el mercado global de PV?
La política fotovoltaica de los Estados Unidos está remodelando el mercado global de PV a través del mecanismo triple de subsidios industriales, barreras comerciales y estándares técnicos. Su influencia penetra en áreas centrales como la reconstrucción de la cadena de suministro, la selección de rutas tecnológicas y las reglas de competencia del mercado. El siguiente es un análisis de seis dimensiones:
1. Reconstrucción de la cadena de suministro: de "dirigido por China" al "separatismo regional"
Los contratiempos de la capacidad de producción del sudeste asiático y el cambio hacia el este de la capacidad de producción
Impacto de la tarifa estadounidense: la tarifa más alta del 3521% se impuso en los módulos PV en cuatro países del sudeste asiático (Vietnam, Tailandia, Malasia y Camboya), lo que resultó en el 80% de la capacidad de producción de las empresas chinas en el sudeste asiático que se está estancando. Longi, Jinko y otras compañías comenzaron la construcción de nuevas fábricas en Indonesia dentro de las 72 horas, utilizando aranceles cero locales y recursos de arena de cuarzo, y el costo total disminuyó en un 15%.
El surgimiento de Medio Oriente y América Latina: Trina Solar invirtió en 50, 000 toneladas de materiales de silicio + 30 GW Capacidad de producción de obleas de silicio en los EAU, y JA Solar planeó un proyecto de células de batería de 6GW en Omán. El Medio Oriente se ha convertido en un nuevo centro de capacidad de producción. Turquía ha atraído a Chint New Energy para construir una fábrica de baterías TopCon con su ventaja arancelaria del 24%, convirtiéndose en un trampolín para las exportaciones a los Estados Unidos.
La capacidad de producción nacional de EE. UU. Está inflada y estructuralmente corta
Capacidad excesiva del módulo: Estados Unidos planea alcanzar los 120 gw de capacidad del módulo en 2026 (la demanda interna es de solo 40 GW), pero los materiales de silicio y las obleas de silicio dependen de las importaciones, y la brecha de capacidad de la batería alcanza 37GW. Las empresas como First Solar confían en los subsidios del gobierno para mantener las operaciones, y el 79% de las ganancias netas en el primer trimestre de 2024 provienen de subsidios.
Las desventajas de costos son prominentes: el costo de los componentes nacionales en los Estados Unidos es $ {{0}}. 35/W ($ 0.18/p), incluso con un subsidio de ITC del 30%, todavía es 30% más alta que la capacidad de producción de las empresas chinas en el sudeste asiático.
2. Patrón de comercio: de "Flujo libre" a "Confrontación del campamento"
Escalada de barrera arancelaria y transferencia de comercio
Bloqueo tecnológico contra China: la tarifa sobre las obleas de polisilicio y silicio se ha elevado del 30% al 50%, lo que afecta directamente las exportaciones de China a los Estados Unidos. En enero y febrero de 2025, las exportaciones de módulos de China a los Estados Unidos cayeron un 24%interanual, recurriendo a mercados como Europa (la participación aumentó al 72%) y África (un 44%más).
Alianzas comerciales regionales: RCEP y China-ASEAN Free Trade Area 3. 0 Fortalecer las cadenas de suministro regionales, Vietnam evita los aranceles estadounidenses a través del tren PV ferroviario de China-Laos, y el ferrocarril de la costa este de Malasia, llega a Chongqing en 7 días.
Efecto de enlace global de "tarifa de carbono"
Impacto de la UE CBAM: a partir de 2026, se impondrá un impuesto de CO₂ de 75 euros/toneladas a los módulos fotovoltaicos, lo que obliga a las empresas chinas a establecer un sistema europeo de certificación de huella de carbono. El parque fotovoltaico de carbono cero español de Trina Solar ha reducido su intensidad de emisión de carbono a 35 g/kWh a través del modelo "Módulo + almacenamiento de energía + gestión inteligente".
El "doble estándar" de la India: una tarifa del 40% en los módulos importados, pero permite que las células chinas se ensamblen localmente. En enero y febrero de 2025, las exportaciones de módulos de China a la India representaron el 36% de sus importaciones.
3. Ruta técnica: desde "dominio de silicio cristalino" a "competencia y cooperación diversificadas"
"Competencia China-US" en la tecnología de perovskite
El avance de la producción en masa de China: la línea de producción de nivel GW de Jidian PV se puso en producción, con una eficiencia del módulo del 16,1%, y el objetivo es aumentar al 20%en 2025. GCL-Poly y Xianna Optoelectronics agregarán 4GW de capacidad de producción en 2025, y la eficiencia de laboratorio de las células estancadas por el silicón de PEROVSKITO CRYSTALININO se realizará un 33.7%.
Política de los Estados Unidos: el Departamento de Energía asignó US $ 200 millones para apoyar la producción en masa de perovskitas, y los accesorios solares de Tesla Cybertruck ingresaron a la fase de prueba. Sin embargo, las empresas estadounidenses confían en equipos chinos importados (el 90% de las máquinas de soldadura de cuerdas provienen de China), y la comercialización de la tecnología se queda atrás.
"Costos aplastantes" de la tecnología de silicio cristalino
Dominio TopCon y HJT: la eficiencia de producción de masas de la batería Topcon de Longi y Jinko supera el 26.5%, y la tecnología sin plata reduce los costos en un 15%. Las células Q de los Estados Unidos construyeron una fábrica en Georgia, pero la producción se retrasó debido a su dependencia del equipo chino.
Deslice y sustitución de materiales: el grosor de la oblea de silicio de China ha caído a menos de 130 μm, el costo de Polisilicon se ha reducido a 34 yuanes/kg (60 yuanes/kg en los Estados Unidos), y el 90% de la capacidad de producción global de arena de cuarzo de alta pureza está bloqueada en China.
4. Estructura del mercado: de "expansión incremental" al "juego de valores"
"Política Drive" y "Costo Racklash" en el mercado estadounidense
Declace del volumen de instalación: EIA predice que la nueva capacidad instalada de la potencia PV estadounidense disminuirá a 32.5GW en 2025 (originalmente planeado para ser 51.5GW), el precio de los componentes aumentará en un 20% debido a los aranceles, y el costo de un sistema de 10kW aumentará en 23, 000 dólares estadounidenses.
Almacenamiento de energía para el cuello de botella: la producción fotovoltaica de verano de California excede la demanda en un 40%, y la tasa de abandono forzado alcanza el 15%, y la capacidad de producción de batería local solo cumple con el 15%de la demanda.
"Ventana de oportunidad" para mercados emergentes
Explosión del hogar europeo: Alemania subsidia 4, 000 euros por hogar, las instalaciones fotovoltaicas domésticas aumentarán en un 65% en 2024, y los componentes chinos representarán el 72% del mercado europeo.
Africa y América Latina aumentan: las importaciones de componentes de Sudáfrica y Argelia aumentaron en un 63%, Brasil y Chile se convirtieron en los principales mercados en las Américas, y las exportaciones de China a África aumentaron un 44% anual en enero en febrero.
5. Desarrollo sostenible: del "cumplimiento ambiental" a las "barreras comerciales"
La gestión de la huella de carbono se convierte en un umbral competitivo
Requisitos de la cadena de suministro de Apple y Google: los proyectos de PV del proveedor deben usar electricidad baja en carbono (menos de lo que es igual a 50 g de CO₂/kWh), y las empresas chinas reducirán la intensidad del carbono a 35 g/kWh a través de la energía hidroeléctrica en Yunnan y Sichuan.
Sistema de "pasaporte de batería" de la UE: se requieren componentes fotovoltaicos para revelar las emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de vida desde 2026, y la tasa de cobertura vegetal de Longi en el proyecto del desierto de Atacama en Chile ha aumentado en un 20%.
El "efecto inverso" del sistema de reciclaje
La Directiva WEEE de la UE se ha actualizado: la tasa de reciclaje del módulo se verá obligada a alcanzar el 85% en 2026, y las empresas deberán pagar un depósito de reciclaje de US $ 2/㎡. Las provincias de Jiangsu y Zhejiang de China han puesto a prueba los parques industriales de reciclaje de PV, con el objetivo de una tasa de reciclaje de más del 90% en 2030.
Selección de ruta técnica: los módulos de perovskita enfrentan desafíos de reciclaje de reciclaje debido a la toxicidad del material (plomo), y los módulos de silicio cristalino tienen una madurez principal de la tecnología de reciclaje.
6. Desafíos a largo plazo: incertidumbre política y riesgos industriales
Deterioro de los subsidios y reversiones de políticas
Controversia del ITC de EE. UU.: Los republicanos proponen cancelar los subsidios fotovoltaicos en cinco años, y SEIA estima que conducirá a una reducción del 60% en la capacidad instalada en 2030 y una pérdida de 1,2 millones de empleos.
Swings de política de la UE: el objetivo de Repowereu es aumentar la capacidad instalada de PV de 600GW a 1TW, pero los aranceles de carbono pueden debilitar la competitividad, y la nueva capacidad instalada en Europa puede permanecer estable en 2025.
"Riesgos de apuestas" de las rutas tecnológicas
Controversia sobre la estabilidad de perovskite: la vida útil del laboratorio excede 5, 000 horas (equivalente a 10 años al aire libre), pero la prueba de resistencia a la intemperie de los componentes producidos en masa solo alcanza las 3, 000 horas, y la industria está esperando la certificación IEC {6}}.
Coloque de botella de tecnología de capas: el costo de producción en masa de las células laminadas de silicio de perovskita cristalina debe reducirse a menos de US $ 0. 1/W, que aún es más alta que las células de silicio cristalinas.
Resumen: "reequilibrio" de la globalización y localización
La política fotovoltaica de los Estados Unidos está provocando una reconstrucción profunda de la industria fotovoltaica global a través de subsidios industriales para dar forma a las ventajas locales, barreras tarifas para reducir las cadenas de suministro y los estándares técnicos para construir fosas:
Cadena de suministro: del diseño triangular "dirigido por China" a "Indonesia-Middle East-Mexico";
Tecnología: Silicón cristalino y perovskita "Dual Track Parallel", China mantiene una posición de liderazgo en la eficiencia y el costo de producción en masa;
Mercado: la demanda europea y estadounidense está impulsada por políticas, pero el crecimiento es limitado, y Asia, África y América Latina se han convertido en el núcleo del crecimiento incremental;
Reglas: los aranceles de carbono, los estándares de reciclaje y los requisitos de localización remodelan la lógica de la competencia.
Para los inversores, deben prestar atención a las reservas tecnológicas (como el progreso de la producción en masa de perovskita), las capacidades de cumplimiento regional (gestión de huella de carbono) y ventajas de integración de escenas (BIPV, complementariedad fotovoltaica agrícola), mientras están alertas a las fluctuaciones de políticas y los riesgos geopolíticos. La industria fotovoltaica global está pasando de la "expansión de escala" a una nueva etapa de "competencia de calidad", y el juego entre las reglas impulsadas por políticas y el mercado dominará el panorama de la industria durante mucho tiempo.