Como inversor en la industria fotovoltaica, ¿vale la pena importar paneles fotovoltaicos de China y venderlos en su país?

El siguiente es un análisis detallado basado en el estado actual de la industria fotovoltaica global para su referencia:

1. Cerencia de crecimiento a largo plazo

Objetivo de neutralidad de carbono global: 100+ Los países del mundo se han comprometido con la neutralidad de carbono para 2050, y los fotovoltaicos son la ruta de transformación de energía central (Irena predice que las instalaciones fotovoltaicas alcanzarán 14, 000 GW en 2050).

Fluctuaciones de precios energéticos: después del conflicto ruso-ucraniano, Europa y otras regiones han acelerado el reemplazo de la energía fósil con energía renovable, y la rigidez de la demanda fotovoltaica ha aumentado.

El progreso tecnológico reduce los costos: el precio de los módulos fotovoltaicos ha disminuido en más del 90% en 10 años, y el costo promedio global nivelado de la electricidad (LCOE) es más bajo que el de la energía a carbón, y los impulsos de eficiencia económica instalaron el crecimiento de la capacidad.

2. Las ventajas básicas de la fabricación fotovoltaica de China

Dominio de la capacidad: China representa el material de silicio global (80%), la oblea de silicio (97%), la celda de la batería (85%) y la capacidad de producción del módulo (75%), y el costo de la cadena de suministro es el más bajo del mundo.

La iteración de tecnología líder: la eficiencia de producción de masas de batería de tipo N de tipo N lidera al mundo, y las compañías líderes (Longi, Jinko, Trina) continúan promoviendo las actualizaciones tecnológicas.

Efecto de la escala: el precio de exportación de los componentes chinos es del 20% -30% más bajo que el de los productos locales en Europa y los Estados Unidos, con un costo-efectividad significativo.

1. Oportunidades de mercado

Demanda del mercado objetivo:

Soporte de políticas: si su país tiene subsidios de energía renovable, medición neta o políticas obligatorias de instalación fotovoltaica (como la Directiva de Energía Renovable de la UE), la demanda del mercado aumentará rápidamente.

Nivel de precio de electricidad: los usuarios en áreas de alto precio (como Europa y el sudeste asiático) están más inclinados a instalar fotovoltaicos para reducir los costos de electricidad.

Condiciones de la cuadrícula: los sistemas fotovoltaicos fuera de la red/microrred son adecuados para áreas con cuadrículas débiles o escasez de energía (como África y Asia del Sur).

Panorama competitivo:

GABACIÓN DE DISTRIBUIDOR LOCAL: Si hay una falta de canales de distribución maduros en el área local, puede aprovechar la oportunidad de mercado.

Barreras comerciales europeas y estadounidenses: si su país no impone altas tarifas a los fotovoltaicos chinos (como los aranceles 201 de EE. UU. Y las tareas antidumping de la UE), la ventaja de precios de los componentes chinos será más obvio.

2. Cálculo de costo-beneficio

Costo de importación (tomando 2023 como ejemplo):

Precio del componente: el precio FOB de los componentes monofaciales de un solo vidrio chino es de aproximadamente US $ 0. 12-0. 15/W (impuesto incluido), y el costo de transporte marítimo es de aproximadamente US $ 0. 01-0. 02/w (dependiendo de la ruta).

Aranceles y liquidación aduanera: la tasa impositiva de importación del país objetivo debe confirmarse (como la tarifa actual de la UE sobre los fotovoltaicos chinos es 0%, pero se pueden reiniciar restricciones).

Precio de venta de terminal:

El precio minorista de los componentes en el mercado de distribución europea es de aproximadamente US $ 0. 25-0. 35/w, y el margen bruto de ganancia puede alcanzar el 30%-50%.

Los mercados emergentes (como el Medio Oriente y África) pueden tener primas más altas debido a los escasos canales.

3. Riesgos potenciales

Riesgos de política:

Barreras comerciales: Europa y los Estados Unidos pueden lanzar una nueva ronda de "investigaciones anti-circumvención" contra los fotovoltaicos chinos (como los Estados Unidos dirigidos a la capacidad de producción del sudeste asiático), y se debe prestar atención al cumplimiento de la cadena de suministro (evitando las restricciones de origen).

Proteccionismo local: algunos países requieren el uso de componentes locales (como la lista ALMM de la India) y restringen las importaciones.

Riesgos técnicos:

Depreciación del inventario: las baterías de tipo N están acelerando el reemplazo de PERC de tipo P, y los componentes del modelo antiguo pueden hacer caídas de precios.

Disputas de garantía: la garantía de componentes 25-} de los componentes depende de la capacidad de supervivencia a largo plazo de los fabricantes chinos (elija preferentemente marcas líderes como Longi y Jinko).

Tipo de cambio y logística: las fluctuaciones del tipo de cambio RMB y el tiempo de envío del mar (crisis del mar rojo, etc.) pueden afectar las ganancias.

1. Estrategia de entrada al mercado

Selección de productos diferenciado:

Promover principalmente los componentes TOPCON de tipo N (eficiencia> 22.5%) para evitar la competencia homogénea.

Proporcione una solución de paquete "Componente + Almacenamiento de Energía + Instalación" para el mercado doméstico.

Cooperación localizada:

Oferta conjuntamente por proyectos gubernamentales/industriales y comerciales con compañías eléctricas locales y contratistas de EPC.

Reclutar distribuidores locales y usar su red de canales para reducir los costos de promoción.

2. Gestión de la cadena de suministro

Elija los principales proveedores: priorice la cooperación con los fabricantes chinos de Nivel 1 (Jinko, Trina, JA Solar) para garantizar el servicio de calidad y posventa.

Riesgos de adquisición dispersos: evite la excesiva dependencia de un solo fabricante y conecte simultáneamente con múltiples marcas de segundo nivel (como Chint y Risen Energy) para luchar por pedidos de bajo precio.

3. Evite los riesgos de póliza

Prueba de origen: si el mercado objetivo tiene restricciones a los productos chinos, puede comprar la capacidad de producción de los fabricantes chinos en el sudeste asiático (Vietnam, Malasia) (evite los aranceles).

Siga las tendencias de las políticas: suscribirse a los informes de la industria (como PV-Tech, Bloomberg New Energy Finance) para predecir los cambios en las políticas comerciales por adelantado.

4. Sugerencias de diseño a largo plazo

Capacidad de producción localizada: si el mercado objetivo es grande (como el Medio Oriente y América Latina), puede considerar construir una empresa conjunta con un fabricante chino para disfrutar de los beneficios de políticas locales.

Demanda de electricidad verde vinculante: proporcione servicios de soporte de certificados verdes para los compromisos RE100 de empresas multinacionales (como Apple y Amazon).

Oportunidades a corto plazo:

Si su país tiene una baja tasa de penetración fotovoltaica, un apoyo claro de políticas y no hay barreras comerciales, el margen de beneficio de la importación de componentes de China es considerable, especialmente en los mercados distribuidos de hogares e industriales y comerciales.

Desafíos a largo plazo:

La sobrecapacidad fotovoltaica global puede conducir a una mayor disminución del precio (la capacidad de los componentes de China superará los 800 GW en 2023, superando con creces la demanda global de 300GW), y el ciclo de inventario debe controlarse.

La iteración tecnológica (perovskita, células apiladas) puede subvertir el panorama de productos existente, y la sensibilidad tecnológica debe mantenerse.

Acciones recomendadas:

1. Investigue las políticas, los precios de la electricidad y el panorama competitivo del país objetivo, y calcule el retorno de la inversión (ROI).

2. Firme un acuerdo marco con los principales fabricantes chinos a bloquear el precio y la prioridad de la oferta.

3. Establezca un equipo de servicio localizado (instalación, operación y mantenimiento) para aumentar la prima de la marca.