¿La estrategia "cercana a Estados Unidos" de la industria fotovoltaica de China no teme al "Trump 2.0"?
Fuente: Alfa fábrica verde
Introducción:Ya sea la administración Biden o "Trump 2.0", si las empresas fotovoltaicas chinas quieren introducirse en el mercado estadounidense, construir fábricas en Estados Unidos puede ser la única salida.
01 Nueva "Puerta Estrecha"
La cadena de la industria fotovoltaica de China ha logrado nuevos avances en su diseño "cerca de Estados Unidos".
El 28 de octubre, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), una subsidiaria de propiedad total de Shijing Technology, anunció en su microblog oficial que la compañía construirá un proyecto de células fotovoltaicas en Puebla, México, para producir energía de alta eficiencia. Productos de celda TOPCon tipo N, que cubren los tamaños principales de la industria, y se espera que alcancen la producción completa en 2025.
Shijing Solar dijo que el proyecto ha recibido un fuerte apoyo de los departamentos gubernamentales locales, incluidas preferencias políticas en asignación de recursos e infraestructura.
La ubicación de la nueva fábrica de Shijing Solar en el extranjero es bastante significativa.
Puebla está ubicada en el centro de México, con conveniente transporte y a sólo 150 kilómetros de la capital, Ciudad de México. Hay muchos parques industriales alrededor del proyecto y la infraestructura industrial está completa.
Más importante aún, México tiene frontera con Estados Unidos y la mayoría de las fábricas de empresas fotovoltaicas chinas en Estados Unidos están más cerca de México.
Por ejemplo, JA Solar invirtió 60 millones de dólares en Phoenix, Arizona, para construir una capacidad de producción de módulos fotovoltaicos de 2 GW;
Trina Solar y Canadian Solareach construyeron una fábrica de módulos de 5 GW en Texas;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) también tiene una capacidad de producción planificada de 3GW en Nuevo México.
Los tres estados de EE. UU. mencionados anteriormente son adyacentes a México.
Los gigantes fotovoltaicos siempre han tenido sus propios "discípulos". En el segmento de baterías, Longi encontró a Yingfa y Junda para hacer OEM; Joyería Mingpai vinculada con Trina Solar, etc.
JinkoSolar y Shijing Technology también tienen una relación muy estrecha.
El 8 de marzo de 2024, la empresa conjunta Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd., establecida conjuntamente por las dos partes, invirtió en el Proyecto de base de fabricación de células solares de alta eficiencia de Sichuan Shijing.
El mismo día, Shijing Technology anunció que Shijing Solar y JinkoSolar y sus subsidiarias habían firmado un "contrato de adquisición de celdas de batería". Durante el período de validez del contrato, Shijing Solar venderá alrededor de 2.500 millones de células solares monocristalinas/células de grado A, incluidas, entre otras, las de 182 mm de tamaño a JinkoSolar y sus filiales.
En agosto de 2024, JinkoSolar anunció que su fábrica de módulos en Florida recibió créditos fiscales en virtud de la Ley de Reducción de Inflación (IRA) de EE. UU. La fábrica tiene una capacidad de producción anual de 400 MW y la capacidad de 2 GW recientemente puesta en servicio en los Estados Unidos también está buscando activamente subsidios relevantes.
De esta manera, la fábrica de módulos de JinkoSolar en Estados Unidos podría colaborar con la fábrica de células de Shijing Solar en México para optimizar la cadena de suministro; es decir, las células upstream de Shijing Solar se producen en México y luego se envían a los Estados Unidos de Jinko para su procesamiento. módulos.
Para JinkoSolar, en condiciones de exceso de capacidad, la importancia de encontrar producción OEM profesional se ha vuelto cada vez más importante.
Debido a las crecientes pérdidas en los enlaces de células y obleas de silicio, el modelo de producción integrado verticalmente ha reducido considerablemente el margen de beneficio, lo que ha resultado en un flujo de caja muy ajustado para las grandes fábricas.
Si puede cooperar con Shijing Solar y subcontratar células, JinkoSolar no solo puede garantizar la seguridad de la cadena de suministro, sino también reducir efectivamente el costo general de su negocio en los Estados Unidos y reducir el riesgo de que toda la cadena industrial sea controlada en Estados Unidos. Estados Unidos en el futuro.
La medida de Shijing Technology también es bastante significativa: basándose en la experiencia acumulada en la investigación y el desarrollo de equipos de control de la contaminación ambiental, ingresa al segmento de celdas de batería para realizar OEM profesionales, que suele ser el primer paso para las empresas fotovoltaicas transfronterizas.
Al construir una fábrica en México, Shijing Technology no solo puede satisfacer las necesidades de JinkoSolar, sino también abastecer a otras grandes fábricas más cercanas en el futuro, o extenderse al upstream y downstream de la cadena industrial.
Anteriormente, para eludir las sanciones, las fábricas fotovoltaicas chinas optaban principalmente por atravesar el sudeste asiático.
Sin embargo, con la cancelación por parte de Estados Unidos de la exención arancelaria para los módulos fotovoltaicos en cuatro países del Sudeste Asiático y el inicio de investigaciones antidumping y antisubvenciones, la ruta a través del Sudeste Asiático ha quedado bloqueada.
Ahora, además de establecer fábricas en Estados Unidos, las empresas fotovoltaicas chinas construyen fábricas de baterías en México, utilizan el acuerdo arancelario entre México y Estados Unidos para eludir las restricciones y luego envían productos a Estados Unidos para ser procesados en módulos. Esta estrategia de "curva hacia Estados Unidos" puede convertirse en un nuevo camino para ingresar al mercado estadounidense.
02 variables "Trump 2.0"
Vale la pena señalar que el plan de construcción de la fábrica anunciado por Shijing Solar se formuló antes de que se publicaran los resultados de las actuales elecciones estadounidenses, lo que está en consonancia con la política de sanciones existente.
El 4 de noviembre de 2024, en un mitin de campaña en Raleigh, Carolina del Norte, Trump expresó una postura comercial dura.
Amenazó con que si el gobierno mexicano no tomaba medidas para controlar la inmigración ilegal a través de la frontera, una vez elegido, impondría un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas y podría aumentar la tasa arancelaria al 100%.
Anteriormente, luego de que las medidas arancelarias de seguridad nacional basadas en la "Sección 232" entraran en vigor el 10 de julio de 2024, Estados Unidos había impuesto aranceles del 25% y del 10% a los productos mexicanos de acero y aluminio, con el objetivo de evitar que China y otros países realizaran transbordos. mercancías a través de México para eludir los aranceles estadounidenses.
Teniendo en cuenta que la aplicación específica del "arancel global" aún no se ha aclarado y que faltan casi dos meses para que Trump entre en la Casa Blanca, la cadena de la industria fotovoltaica se encuentra todavía en un período relativamente suave del "acuerdo de Trump".
Sin embargo, a juzgar por la "plataforma política" de Trump que ha circulado recientemente, combinada con su postura política anterior, durante mucho tiempo en el futuro, el objetivo interno de Trump seguirá siendo la "repatriación manufacturera" y la promoción del empleo; La política exterior seguirá siendo "Estados Unidos primero".
Los beneficios económicos que aportan las empresas fotovoltaicas chinas a Estados Unidos cuando instalan fábricas en Estados Unidos no son obvios. Debido a que el grado de automatización en la fabricación fotovoltaica es muy alto, es difícil generar demasiados puestos de trabajo.
Además, la mayoría de las empresas fotovoltaicas chinas que han construido fábricas en Estados Unidos se han beneficiado de las políticas preferenciales estipuladas en el IRA firmado por Biden el 16 de agosto de 2022.
La IRA es uno de los proyectos de ley de inversión más grandes en la historia de Estados Unidos para abordar el cambio climático. Las políticas preferenciales incluyen dos partes:
En primer lugar, proporciona 30.000 millones de dólares en créditos fiscales a la producción para acelerar la fabricación de paneles solares, baterías y minerales clave en Estados Unidos;
En segundo lugar, proporciona 10.000 millones de dólares en créditos fiscales a la inversión para la construcción de instalaciones de producción de tecnología limpia, como plantas de fabricación de paneles solares y otras fábricas de tecnología limpia.
Según la política anterior, las subvenciones actuales para la energía fotovoltaica, desde obleas de silicio hasta inversores, superan el 50%.
Si la nueva administración Trump insiste en exigir a las empresas fotovoltaicas chinas que construyan fábricas en Estados Unidos, entonces para las empresas que tienen un vínculo de generación de subsidios y pueden solicitar subsidios, la construcción de fábricas es factible.
Si no se pueden solicitar subvenciones, basándose en los costes de producción actuales, no será nada económico y las empresas fotovoltaicas chinas no podrán construir una cadena industrial completa en Estados Unidos.
El 17 de julio de 2024, cuando Bloomberg Businessweek le realizó una entrevista exclusiva en Mar-a-Lago, Trump criticó al IRA y tenía la intención de derogar el proyecto de ley.
Él cree que el proyecto de ley en realidad aumentó la inflación en lugar de reducirla. También señaló que hay problemas con la asignación de fondos en el proyecto de ley y cree que estos fondos no deberían haberse utilizado.
Si Trump sigue insistiendo en las afirmaciones antes mencionadas después de asumir el cargo, o si el exceso de capacidad de producción fotovoltaica continúa afectando a las empresas manufactureras nacionales en Estados Unidos, el "martillo" de las sanciones puede despertarse nuevamente.
Ya sea la administración Biden o "Trump 2.0", si las empresas fotovoltaicas chinas quieren introducirse en el mercado estadounidense, construir fábricas en Estados Unidos es la única salida.
Pero desde una perspectiva industrial, si la cadena de la industria fotovoltaica china en México se convierte en un grupo del tamaño del sudeste asiático en el futuro, no se descarta que Estados Unidos llene el "vacío legal" cercano a la costa de México e imponga aranceles globales.
Además de las contradicciones y diferencias de larga data entre Estados Unidos y México, las incertidumbres que enfrentan las fábricas de Shijing Technology que planean producir células solares en México también dependen de si otras contrapartes chinas actúan demasiado rápido.
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